庄公三十二年，庄公病笃，想到立太子的事情，于是询问自己的兄弟叔牙、季友。叔牙说庆父有才能，隐隐有“父死子继，兄死弟及”的意思。季友则说就算死也要立公子般。于是，庄公让季友派人赐鸩酒给叔牙。叔牙饮鸩而死，立其后为叔孙氏。

庄公立般为太子，而季友辅佐。庄公薨，季友立太子般为君。 庆父与哀姜私通，想立哀姜陪嫁的叔姜的儿子开。当时庄公还没下葬，太子般尚未正式即位，住在母家党氏。庆父派荦杀般，季友当时没有讨伐庆父的实力，只好出逃到陈国。

庆父立公子开，是为闵公（史记作“湣公”）。庆父立闵公之后，跟哀姜私通得更加厉害，但是始终觉得有妨碍，就想把闵公给杀了而自己当国君。齐国仲孙湫就预言“不去庆父，鲁难未已”（后来的孔子说庆父不死，鲁难未已）。闵公二年，庆父派大夫卜齮袭杀闵公于武闱。季友听闻，自陈至邾，接庄公妾成风之子申，请鲁人以其为国君。庆父忧惧，出逃到莒。于是，季友护送公子申入鲁，并重金贿赂莒人，抓庆父回国。庆父请求让他出逃，季友不肯。于是庆父自杀。

庆父，因为其弟庄公为国君，为表示君大于臣，所以自谓仲，及死，谥共，春秋书曰“共仲”。立其后为仲氏。而后人因为他实际上是庄公的庶兄，按次序应称“孟”，是以仲氏被称作孟氏。按照历代注疏，说著作《春秋》时以庆父自称仲而不得不写“仲氏”；实则时人皆称仲氏为孟氏，因此写作“孟氏”。

公子申立，是为僖公（史记作“厘公”）。僖公，季友帅师败“莒师于郦，获莒拏”，“公赐季友汶阳之田及费”，季友为鲁国相。僖公十六年，季友卒，谥成，史称“成季”，其后立为季氏。

鲁国国君：宣公－成公－襄公

三桓以季氏最强盛。季氏起于桓公子季友。关于季友，有个传说，说他的母亲怀孕的时候，他的父亲鲁桓公曾经让人卜，卜得“男也。其名曰友，在公之右，间于两社，为公室辅，季氏亡，则鲁不昌”，再让人筮，得乾卦，解作“同复于父，敬如君所”。而他出生，有文在其手曰“友”，因此给他取名友。季友卒，谥成，史称成季。

季孙行父，成季之孙，谥文，史称“季文子”。始见于《春秋·文公六年》：“夏，季孙行父如陈。”

季文子为人谨小慎微，凡事三思而行，正因为这样，当文宣之时，东门氏权倾一时，孟氏、叔叔氏都与之争权，而季文子依附。到了鲁公失政而民不知君、只知季氏的时候，他奋起而怒，赶走公孙归父，执掌鲁国政权。但是季文子并没有像公孙归父那样得意忘形，反而更加俭朴，行事益发谨慎。成公四年，成公到晋国去，晋侯不敬，鲁公很生气（尽管我国弱小，但是我也不是好欺负的），就想跟楚国和好以对付晋国。季文子劝止了成公的糊涂想法。成公七年，吴伐郯而大胜，季文子忧惧，认为蛮夷之地伐中原之国而得胜，鲁国灭亡也在不远。

成公二年，晋国权臣郤克会同鲁、卫、曹等诸侯伐齐，季文子帅臧孙许、叔孙侨如、公孙婴齐，听盟主晋国号令，发兵攻齐。是为鞍之战，晋国大败齐国。 成公八年，晋国赵穿来，让鲁国向齐国归还当年夺回的汶阳之田，季文子私底下劝说：既然霸主开口，鲁国没别的，还就还，但是当初晋为盟主，率我们夺下城池；再说，汶阳之田本就是我鲁国被齐国夺走的，夺回来合乎情理。如今晋国这样做，大失人心啊。果不其然，成公九年，“为归汶阳之田故，诸侯贰于晋”。

季文子执政时期，鲁国以晋国为尊，得其援。成公十六年，叔孙侨如与成公母穆姜私通，想除掉掌权的季文子、孟献子，于是向晋国请求发兵。晋以文子贤，不从。叔孙侨如奔齐。

成公薨，子襄公午立。襄公五年，季文子卒，子宿立，是为季武子。

鲁国国君：襄公－昭公

襄公十一年（公元前562年），季武子增设三军。季武子、叔孙穆叔、孟献子分三军，一卿主一军之征赋，由是三桓强于公室。当年，周武王封周公旦于鲁，按周礼“天子六军，诸侯大国三军”，鲁有三军。自文公以来，鲁国弱而从霸主之令，若军多则贡多，遂自减中军，只剩上下二军，属于公室，“有事，三卿更帅以征伐”不得专其民。季武子欲专其民，遂增设中军，三桓分三军之民（此处采的是《春秋左传正义》的郑玄、杜预、孔颖达等人的推测，有撰文证明诸位大师推断错误，鲁国原有1500乘，简称千乘，其中马车375乘，到季武子罢中军时，才实减为1000乘，其中马车250乘）。

襄公十二年，三桓“十二分其国民，三家得七，公得五，国民不尽属公，公室已是卑矣”。

襄公三十一年，襄公薨，立襄公妾胡女敬归之子子野，公子野未及立，哀伤过度而死。季武子立敬归娣齐归之子公子裯，是为昭公。叔孙穆叔反对，认为应该嫡长死则立幼，倘若立庶则立贤，而公子裯年十九而如童子，临丧而无戚容，不堪为君。但是在季武子的坚持下，仍旧立裯为鲁君。

昭公五年（前537年），季武子罢中军。四分公室，季孙称左师，孟氏称右师，叔孙氏则自以叔孙为军名，“三家自取其税，减已税以贡于公，国民不复属于公，公室弥益卑矣”。

昭公二十五年，郈昭伯、公若劝昭公伐季氏，而臧孙、子家懿伯认为不可。昭公不信。季平子三请罪而昭公不许。结果，叔孙氏、孟氏助季氏对抗公室，昭公奔齐。昭公二十六年，齐国伐鲁，取郓，以鲁昭公居郓。齐国气焰日益嚣张，派人赐鲁昭公，以主君自称，把鲁君当成大夫来看待。昭公怒而想回国都，季平子贿赂晋国六卿，劝止晋侯，于是晋侯让昭公住在干侯。昭公三十二年昭公薨，立其弟宋，是为定公。

自昭公二十五年至三十二年，昭公出奔期间，季平子摄行君位。

鲁国国君：定公

定公五年，季氏家主平子、叔孙氏家主成子先后去世。季氏家臣阳虎（又被称为阳货）有僭越之心，声称要平子摄行君位时佩戴的玙璠，而仲梁怀敛葬平子，将之收起不给阳虎。阳虎恨，找费城宰子泄（即公山不狃）商量除掉仲梁怀；随后，季桓子送葬，经费城，子泄劳师而桓子敬，仲梁怀却不敬。子泄怒，于是同意阳虎之前的计划，发兵囚禁桓子，而逐仲梁怀，杀公何藐，将公父文伯歜、秦遄都赶到齐国。然后与桓子达成盟约才把桓子放出来。

阳虎经此一役，以为有实力取代季氏而掌握鲁国权势，于是连同季氏不得志的季寤（季桓子之弟）、公锄极（公弥曾孙、桓子族子）、公山不狃（费宰子泄），叔孙氏不得志的叔孙辄（叔孙氏庶子），鲁国不得志的叔仲志（叔孙带之孙）五人，谋去三桓。

定公八年，阳虎发难，而三桓有备。结果阳虎灭不了三桓，而逃到讙、阳关一带继续叛乱。定公九年，伐阳关以诛阳虎，而阳虎请齐国伐鲁。鲍文子劝谏齐侯，以鲁国有晋国这个强有力的后援，不能轻举妄动。于是齐人抓阳虎，得到阳虎占据的鲁国郓、讙、龟阴田（皆在汶水之阳）。阳虎故意请求把自己流放到东面，结果齐人把阳虎流放到西面，阳虎趁机逃到晋国，为赵氏臣子。

鲁国国君：定公－哀公

定公十年，齐鲁会盟，孔子相。齐国欲以莱夷人劫鲁君，而孔子退敌，言语间令齐景公返还汶阳之田。定公重用孔子，举为司寇，摄行相事。孔子与定公谋弱三桓，而欲隳三桓之城。

彼时，昭公十三年南蒯以费叛，连年伐而不克；十年侯犯以郈叛，一年再围而不克，良由其城险固，家臣数以背叛。仲由为季氏宰，进计季孙，防其后患，令堕三都，以是故毁坏其城。

而孔子欲隳三桓之城（费、郈、成），季桓子听仲由劝谏而令隳费、郈（费是季氏城邑，郈是叔孙氏城邑），而孟氏不愿毁成。定公伐成，不克而止。通过这次的努力，孔子认识到三桓的强势，又见季桓子与定公观齐女乐，颇有慨叹之意。而三桓遂逐孔子。

定公十五年，定公薨，子哀公蒋立。哀公十一年，孔子返回鲁国。哀公十六年，仲尼孔丘子卒；公诔之曰：“旻天不吊，不慭遗一老。俾屏余一人以在位，茕茕余在疚。呜呼哀哉！尼父，无自律。”哀公二十七年春，季康子卒，哀公谋求伐三桓，哀公因其私人恩怨，遂不同意。哀公担心三桓作乱，想联合诸侯（尤其是越国）来伐灭三桓。三桓反过来伐鲁哀公。哀公最后卒于有山氏。

季桓子卒，立子肥，是为康子肥。

鲁国国君：哀公蒋－悼公宁－元公嘉－穆公显－共公奋－康公屯－景公 －平公叔－文公贾－顷公雠

哀公二十七年春，哀公出奔，卒于有山氏。而三桓立公子宁，是为悼公。悼公时期，三桓胜，鲁如小侯，卑于三桓之家。

悼公三十七年，悼公薨，立公子嘉，为元公。

元公二十一年，元公薨，立公子显，为穆公。

鲁穆公元年（公元前415年），鲁国实行改革，任命博士公仪休为鲁相，遂渐从三桓手中收回政权，国政开始奉法循理，摆脱了三桓专政的问题，重新确立了鲁公室。季氏据其封邑费、卞、东野成为独立小国（费国），而孟氏的封邑郕、叔孙氏的封邑郈，都已被齐国攻陷。三桓就此退出了鲁国的权力中心。

襄公五年，季文子卒，子宿立，是为季武子。季武子执政，通过增设中军而专鲁君之民季武子立昭公，四分公室而壮三桓。昭公七年，季武子卒，子纥早夭，孙意如立，是为季平子。定公五年，季平子卒，立子斯，是为季桓子。

文子、武子、平子相继执政，鲁国政出季氏，而历经宣、成、襄、昭四公。

孟献子，其祖穆伯与襄仲争权失败，于文公八年出逃，鲁人立穆伯长子谷奉孟氏，是为文伯。文公十四年，文伯病笃，因子蔑年幼，请以弟难奉孟氏，是为惠叔。惠叔卒，立文伯子蔑，是为献子。孟献子是孟氏振兴的第一人。季文子执政时，孟献子辅佐，颇有建树。季武子执政后，孟献子多次代表鲁国，与诸侯会盟，并贯彻自季文子以来鲁凭晋尊的方针，坚持以晋国为盟主，借强晋以保弱鲁，积极拥护晋国，最终促成晋悼公霸业，而保护鲁国稳定发展。襄公三年，孟献子甚至在盟会上让鲁公向晋侯稽首，而“稽首，事天子之礼”，可见孟献子对晋国的谄媚态度，不过这种谄媚却换来了晋国对鲁国的保护，因此尽管孟献子与季文子相比，德行不足，但是两者对鲁国的贡献都是不容忽视的。襄公十九年，孟献子卒，子速立，是为孟庄子。襄公二十三年，孟庄子卒，子羯立，是为孟孝伯。孟孝伯之后，孟氏衰微。

襄公三十一年，孟孝伯卒。子玃立，是为孟僖子。昭公二十四年，僖子卒，子何忌立，是为孟懿子。

穆叔，名豹，叔孙得臣之子，始见于《春秋·襄公二年》。叔孙得臣有子侨如、豹。宣公五年，得臣卒，谥庄。叔孙侨如多次帅师作战，颇有战功。但是私通成公母，德行败坏。成公十六年，叔孙侨如请晋人除掉鲁国权臣季文子、孟献子，结果晋人不肯，侨如奔齐，侨如卒，谥宣。叔孙豹，有三不朽的名言传世“大上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此之谓不朽”，他也同样这么做的，当时季氏强盛，而叔孙豹为人正直，坚持拥护公室，季氏对他有所忌惮。

穆叔、昭子两父子，德行高尚，外则为鲁公奔走于诸侯之间，巧妙利用外交辞令来为鲁国分忧；内则坚决抵制季氏的专权、扩张。

凡事都有双面，评价同一事物也有褒贬两面。

作为鲁国强势卿家的三桓，自僖公起，逐步掌握鲁国政权，甚至于日后凌驾于公室之上，成为类似于晋室三家的大族，他们的功过大可品评。

以季氏为首的三桓锐意改革。

在经济上推行初税亩、使用田赋，促进井田制的瓦解，加速了鲁国向封建社会的转变，在一定程度上有助于鲁国的经济发展；

在军事上，分三军，后来又废中军，分国为四，壮大了三桓的实力，更便利了战争时迅速出兵，相对而言是较为可以的军事改革。

三桓清楚地认识到鲁国弱小的国力，为鲁国周旋于晋、齐、楚、吴等强国之间，委曲求全，斡旋外交，颇可称赞。

然则，三桓如此劳心劳力，换来的却是鲁国从西周时期的宗邦强藩，变成春秋战国时候日渐衰弱的蕞尔小国，不能不说“成也萧何，败也萧何”。正是因为三桓的争权夺利，尤其是三桓与公室之间几乎没有停止的争斗，导致鲁国在内耗中日渐衰微，最终归于败亡。